来源：米乐m6网页版登录入口 作者：M6米乐手机登录APP入口

　　6月14日，Sensor Tower商店情报平台最新数据显示，《崩坏：星穹铁道》5月海外收入激增至4月的3.7倍，超越《原神》登顶本期出海手游收入榜。根据Sensor Tower商店情报数据，日本和美国分别贡献了《崩坏：星穹铁道》5月海外收入的38%和21%。另外，腾讯《PUBG Mobile》5月海外下载量环比增长42%，重回下载榜榜首。

　　三星电子全球市占率为24.6%，苹果以21.3%的市占率位居第二。产量方面，在今年第一季度全球智能手机产量创下9年来新低的背景下，三星电子产量则同比增加5.5%，为6150万部。

　　6月14日，市场调研机构Canalys最新报告指出，2023年第一季度，西欧地区的个人电脑（PC）出货量（台式机、笔记本电脑和工作站）同比下跌37%至1000万台。两大个人电脑品类面临显著的降幅，其中笔记本下降37%至810万台，台式机出货量下降35%至190万台。平板电脑表现略好，但出货量仍同比下滑20%至520万台。该机构预测，2023年西欧地区的个人电脑及平板电脑出货量全年将分别下滑9%和12%。

　　▶ 上期所原油期货夜盘收涨2.61%，报519.6元/桶。沪金收跌0.4%，沪银收跌0.73%。

　　▶ 周三上证指数收跌0.14%，深证成指收涨0.26%，创业板指收跌0.17%。当天，两市成交额10006亿元，时隔26个交易日重回万亿上方，较上一交易日放量583亿元；北向资金净卖出近22亿元，大盘资金净流出超273亿元。两市股票呈现跌多涨少的态势，2169只股票上涨，2791只股票下跌。其中，56只涨停股、3只跌停股。板块方面，饮料制造、通信设备、医药商业、酒店及餐饮、美容护理、汽车服务等行业及CPO、F5G、白酒、社区团购、预制菜等概念股走强。其中，白酒股大幅反弹，大湖股份2连板，古越龙山涨停，老白干酒涨超7%，古井贡酒涨超4%，泸州老窖涨超3%，贵州茅台涨超1%；CPO概念股持续强势，仕佳光子午后20cm涨停，源杰科技、太辰光涨近15%。

　　▶ 国内商品期货收盘，多数上涨。沪镍涨超5%，LU燃油涨逾4%，燃料油、原油等涨超3%，菜籽油、苯乙烯等涨逾2%，豆油、硅铁等涨超1%，豆粕、玉米等小幅上涨；鸡蛋、白糖等少数品种下跌

　　白羽肉鸡方面，去年低引种通过祖代供应减少逐级向下反应，白鸡价格或将于今年年末开启反转。关注具备自主种源和养殖、食品两端的白鸡养殖龙头圣农发展；以及具备苗价、鸡价弹性的相关标的益生股份、民和股份、禾丰股份、仙坛股份。

　　生猪养殖方面，短期仍持续关注仔猪价格、猪病影响及消费恢复情况；中长期，规模场部分放缓规模扩张计划，补栏情绪持续低迷，预计前期周期扩张带来的供给快速释放阶段将结束，后续猪价上行趋势确定性增加，伴随猪肉消费持续恢复，成本随饲料下行逐步进入下行通道，仍看好未来生猪均价及板块盈利水平。相关标的：牧原股份、温氏股份、新五丰、巨星农牧等。

　　2023年下半年传媒互联网基本面向上趋势明确，AIGC等新技术概念将继续成为传媒板块行情的主要驱动力。长期来看，AI无疑是新一轮科技的起点，后续围绕生成式AI的创新仍将快速发展。建议关注当下阶段基本面弹性较大并且AIGC/虚拟现实等新技术应用潜力较大的行业或标的。具体来看，游戏基本面趋势向上，AIGC潜力巨大。影视娱乐内容质量提升，AIGC提升生产效率。广告营销缓慢复苏，AIGC全方位降本增效。文学IP开发价值高，文字版权成为AIGC核心资产。

　　2023年全球新能源汽车持续高景气发展，销量有望创新高，带动产业链需求高增长。在原材料价格持续回落的情况下，产业链利润面临重新分配，各环节走势或面临分化；动力电池和中游材料领域新技术有望逐步提升渗透率，带动产业链技术升级，维持行业强于大市评级。中银证券预计2023年中国、海外新能源汽车销量分别约900万辆、450万辆，同比增速分别为32.5%、25%；全球新能源汽车销量约1350万辆，同比增长29.8%。电芯环节竞争格局较优，盈利有望回升，4680和钠离子电池有望规模化量产，带动相关产业链高速增长；凝聚态电池、磷酸锰铁锂、复合箔材等新技术有望推动产业技术升级；建议优先布局格局较优的电芯环节，海外客户放量以及一体化布局较优的部分中游材料环节。

　　2023年以来机械设备各子板块出现明显分化，从分析下游需求出发，建议重点关注风电设备和储能设备等高景气的赛道，以及把握AI发展给智能制造带来的产业机会。给予行业强于大市评级。风电设备板块，零部件业绩拐点已现，全年装机高增行业有望迎量利齐升。储能设备板块，政策推动+盈利模式完善，迎接储能放量元年。机器人与自动化板块，AI赋能智能制造，拥抱产业链投资机会。光伏设备板块，上游硅料价格下降刺激全球光伏装机，关注铜电镀、钙钛矿等新技术方向。

　　预计房地产行业2023年仍以震荡行情为主，建议基于估值左侧布局，赚取高胜率收益，推荐方向仍为“两个中心，一个基本点”，以高能级城市复苏为中心，关注高能级城市土储占比高或者2022年在高能级城市逆势发力拿地的公司；以国央企估值修复为中心，在行业信用坍塌重塑的过程中，国央企享受天然优势，销售、拿地、融资端均有显现，而股权融资的放开，也将进一步放大该优势，该过程将促使国央企估值得到系统性修复；以逐步建立护城河为基本点，估值中枢的提升仍然是需要剩余收益展望期限的拉长，关注护城河逐步形成的公司。关注越秀地产、绿城中国、华润万象生活、保利发展、招商蛇口、华发股份、天地源、万科A等。

　　白酒行业及消费整体复苏方向并未发生改变，仅是节奏上需要给予更多的容错空间，半年以上时间维度下，可以更加乐观看待需求恢复及库存问题；估值角度来看，当前五粮液回落至20xPE附近，汾酒、古井等前期PE较高标的仅24x和31x，整体估值性价比逐步提升，建议逐步布局。标的上推荐首选基本面稳定的古井、茅台、五粮液、老窖，弹性标的推荐舍得酒业，长期α标的建议关注金种子酒。

　　▶ 三川智慧收关注函，被追问收购集盛科技8%股权估值的合理性和定价公允性，是否向关联方利益输送